■培養(yǎng)目標培養(yǎng)在首都金融企業(yè)服務、營銷及咨詢一線從事金融產(chǎn)品營銷服務、投資與理財咨詢、投資與理財方案策劃等工作，具有良好的金融行業(yè)職業(yè)道德和風險意識，以及必備的投資與理財知識與較強的金融產(chǎn)品營銷能力和投資與理財方案策劃能力，具備有愛心、講誠信、負責的財貿(mào)人才素質(zhì)的高技能型人才。
■課程設置經(jīng)濟學基礎、會計基礎、財政與稅收基礎、市場調(diào)查與分析、金融基礎、投資學基礎、保險基礎、金融法律法規(guī)、財務報表分析、財經(jīng)應用文寫作、助理理財規(guī)劃師專業(yè)基礎、助理理財規(guī)劃師專業(yè)技術(shù)、金融服務禮儀、消費心理學基礎、金融基礎技術(shù)、保險規(guī)劃實務、證券投資基金、證券技術(shù)分析、期貨投資實務、外匯投資實務、信托產(chǎn)品與租賃、金融營銷實務、理財規(guī)劃師綜合實訓、企業(yè)頂崗實習、畢業(yè)設計與職業(yè)能力展示。
■資格證書全國高等學校英語應用能力等級證書、全國計算機應用技術(shù)證書（NIT）、理財規(guī)劃師資格證書、證券從業(yè)資格證書、基金從業(yè)資格證書、期貨從業(yè)資格證書、會計從業(yè)資格證書、銀行從業(yè)資格證書、保險從業(yè)資格證書等。
■就業(yè)方向商業(yè)銀行、證券營業(yè)部、保險公司、基金公司、期貨公司、第三方理財公司等金融企業(yè)理財客戶經(jīng)理、投資與理財咨詢?nèi)藛T、金融產(chǎn)品營銷人員等。